مالية أبوظبي توجّه بإصدار سندات بقيمة خمسة مليار دولار من خلال ثلاث شرائح

جاء عن بعض المصادر الموثوقة والمسئولة أن أبوظبي قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي سندات تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح، مع الإعلان عن عودة الإمارة إلى سوق الدين بعد أن دام انقطاعها لمدة ثلاث سنوات، وللتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص ذلك النبأ نتابع السطور التالية.

مالية أبوظبي توجّه بإصدار سندات بقيمة خمسة مليار دولار من خلال ثلاث شرائح

كشفت دائرة المالية في إمارة أبوظبي، عن إصدار سندات بقيمة 5 مليار دولار أميركي مقسمة عبر 3 شرائح، وقد تم استقبال هذا الإصدار إقبالاً واسعًا، مما كان له دور في عكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية القوية التي تتمتع بها الإمارة، وجهودها المستمرة للوصول إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الاقتصادية بالدولة.

متضمنات الإصدار

اشتمل الإصدار الذي كشفت عنه دائرة المالية في مارة أبوظبي، على ما يلي:

• سندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 5 أعوام بعائد 4,875%.
• سندات بقيمة 1,5 مليار دولار لأجل 10 أعوام بعائد 0,5%.
• سندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 30 عام بعائد 5,5%.
• مع العلم أن نسبة العائد على السندات تمثل 35 نقطة أساس لسندات 5 أعوام، و45 نقطة أساس لسندات 10 أعوام، و90 نقطة أساس لسندات 30 عام.

أدني سعر هامش

تم تغطية الاكتتاب بـ 4,8 مرة، وهو أدني سعر للهامش يتم تحقيقه من جانب الإمارة، وأدني سعر يتم تحقيقه من جانب أي مُصدر للسندات بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بوجهٍ عام، بما له علاقه بالإصدارات 5 – 10 – 30 عام، مما يبرز ثقة المستثمرين الكبيرة في الإمارة، حتى في أشد وأصعب فترات التقلب التي تشهدها أسواق المال.

طلب قوي

جاء عن رئيس دائرة المالية، أن ذلك الإصدار لقى طلبًا قويًا من قبل المستثمرين العالميين، وذلك لكونه متناسبًا مع نهج وفلسفة الدائرة للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى البعيد، مما يعزز مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي صنفت به سندات أبوظبي.

ثقة المستثمرين

في ظل التعرف على التفاصيل الخاصة بمالية أبوظبي تصدر سندات بقيمة خمسة مليار دولار عبر ثلاث شرائح، نرى إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين على تلك السندات، وتسجيل أقل هامش تسعير على الإطلاق بالنسبة لجهة مصدرة بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يعتبر أمام العالم شهادة إثبات على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي للإمارة، التي ترتبط بنظرة مستقبلية إيجابية مستقبلًا.

ختامًا وبنهاية المقال نكون قد تعرفنا على كل ما جاء من تفاصيل بخصوص ما صدر عن مالية أبوظبي تصدر سندات بقيمة خمسة مليار دولار عبر ثلاث شرائح.